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农商行上市路漫漫 股权挂牌转让无人问津
2014年01月23日09:26
信息来源:时代周报

【内容摘要】日前,一则广州农村商业银行股权被公开挂牌转让的消息,引发市场对城商行股权转让情况的普遍关注。

据时代周报记者了解,除了广州农商行银行股权挂牌转让之外,包括富滇银行、厦门银行、温州银行、烟台银行等城商行纷纷转让股权。

不过,卖方出售股权的意愿强烈,但应者寥寥。

1月21日,时代周报记者以咨询者身份致电上海联合产权交易所,负责广州农村商业银行股权转让项目的负责人表示,还未有投资者向交易所咨询该行的股权转让项目。

实际上,早在2012年时,就有很多城商行、农商行的股权公开挂牌转让,当时业内人士对此的评价是这些银行在清理混乱的股权结构,为上市做准备。

而进入2013年,银行股权被挂牌转让的情况有增无减,有些银行股权甚至被折价转让,有些股权在多次征集意向方无果之后,放弃挂牌。

有分析师表示,在城商行、农商行多年上市没有进展的情况下,股东已经失去了等待上市的耐心,急于转让股权套现。

股权无人问津

1月13日,广州农村商业银行有限公司(简称“广州农商行”)的5000万股股份在上海联合产权交易所挂牌转让,转让方是金石投资有限公司(简称“金石投资”),此次拟转让股权0.61%,挂牌价格为2.1亿元。

时代周报记者留意到,在股权交易信息的“交易条件”一栏写到,“信息发布期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,采用协议方式转让,交易保证金转为部分交易价款;若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价多次报价方式确定受让方,意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。”

根据项目信息显示,此次交易截止日期为2月27日。

时代周报记者以咨询者身份致电上海联合产权交易所,负责广州农村商业银行股权转让项目的负责人表示者,截至1月22日上午,还未有投资者向交易所咨询该股权转让项目。

据了解,广州农商行前身为广州市农村信用合作联社,于2009年底改制为股份制银行。

该行股权结构较为分散,前十大股东持股比例均不足5%。

其中,第一大股东为广州国际控股集团有限公司,持有4.91%的股权;第二大股东广州珠江实业(行情,问诊)集团有限公司持有其4.53%股权;第三大股东广州国际集团有限公司持有其4.29%股权,国有股东持股占总股本的22.07%。

据产权交易信息显示,金石投资为非国有企业,在广州农商行的前十大股东中位列第九位,持有股权占比1.84%。

有媒体报道称,此次转让方金石投资则是2011年借广东农商行增资扩股时,实现入股的。在扣除此次拟转让的0.61%股权后,金石投资仍持有1.23%的股权。

作为地道的本地银行,广州农商行的市场定位主要为服务三农、中小微企业、社区、地方经济等。

截至2012年末,广州农商行有373个支行和260个分理处,网点数在广州地区银行同业首位,主要在广州中心城区、城乡接合地带和广州农村地区。

该该行2012年年报显示,截至2012年末,广州农商银行资产规模3474.55亿,净利润40.88亿,分别同比增长26.93%、40.97%;核心资本充足率为11.56%,比2011年下滑1.25个百分点;不良贷款率为0.71%,比2011年上升0.12个百分点。

而早在去年底,广州农商行就有股权被转让。2011年底,广州某银行欲1000万股,转让价格为“面议”,据北京产权交易所资料显示,该“广州某银行”的注册地为“广州市天河区珠江新城华夏路1号”,与本次广州农商行在上海联合产权交易所产权交易信息中的注册地一致。

另据公开信息显示,2011年9月,广州农商行的115万股股权曾在北京金融资产交易所公开挂牌转让,占当时该行总股份数的0.0168%。

一边是股权被转让,一边是在增资扩股。公开信息显示,在去年11月份广州农商的2013年第一次临时股东大会上,审议了《关于发行二级资本债券的议案》。而在2012年6月,该行已发行35亿元人民币的次级债券,10年期的票面利率为5.99%,发债规模居全国农商行系统首位,为近年来唯一一家发行次级债的农商行。

城商行集体遇冷

时代周报记者留意到,其实,不仅广州农商行,早在2012,就有很多城商行、农商行公开挂牌转让股权。

2012年上半年,就有包括烟台银行、温州银行、南昌银行、江苏江南农村商业银行、天津滨海农村商业银行、武汉农村商业银行等11家银行进行股权挂牌转让。

例如,温州银行的第一大股东华融资产管理公司转让其持有7.09%股权;烟台银行第二大股东华电集团也在北京产权交易所挂牌转让其持有的全部股权13.65%。

当时,业内对此的普遍看法是,因股权结构成为地方银行上市瓶颈,所以银行纷纷挂牌转让股权,为上市清理股权结构。

进入2013年,转让股权的城商行数量则有增无减,公开信息显示,天津银行、温州银行、江苏银行、大连银行、哈尔滨银行、北部湾银行等银行的股权纷纷在产权交易所挂牌转让。

有些银行的股权在多次挂牌之后最终折价转让,而有些股权则迟迟无人接手。

2011年11月底,云南地矿挂牌出售其持有的富滇银行1.026亿股权,同时,剩余的6840万股被拆分为8个交易单元挂牌出售,每股对价不低于2.35元。但是,这两项标的第一挂牌皆流标,随后,两个标的以低于评估价的价格第二次挂牌转让。

2013年4月初,1.026亿法人股最终成交;而被拆分为8个交易单元的6840万股,在第三次挂牌之后仍未征集到意向方,已经放弃挂牌。

而城商行股份被折价转让的情况屡见不鲜。

据公开信息显示,去年12月,汇丰控股宣布出售其持有的上海银行8%全部股权,价格为36.29亿港币,低于上海银行2012年底每股净资产价格,按照当时的汇率计算,折价率近15.5%。而贵阳银行、吉林银行、成都农商行的股份也均被折价转让。

卖方出售股权的意愿强烈,但接盘者寥寥。

有分析师认为,这是市场不看好城商行未来前景。一方面,城商行上市重启之路漫漫。

以广州农商行为例,早在2011年时,就有媒体报道称,该行正在筹备A股上市,2012年年报显示,董事会审议通过了关于开展上市前期准备工作的议案。

就在近日该行第一大股东广州国际控股集团有限公司更名为“广州金融控股集团有限公司”的揭牌见证会上,有媒体报道称,广州金融控股参股的广州农商行,其财务指标均已符合上市要求,关键在于选择上市时机,但目前仍无时间表。另一方面,城商行持续增资扩股,等来的却是不良贷款反弹、收益率下滑,股东们已等不及银行上市急于转让股权套现。

另外,去年7月国务院办公厅提出“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”。

业内人士指出,一旦民营银行正式获批,必将成为城商行的有力竞争,城商行地位将更加尴尬。而在利率市场化推进、互联网金融崛起的大背景下,整个银行业都在探索转型,城商行的形势或将更加严峻。

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农商行 上市 股权 转让 
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