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私募股权投资基金投后管理办法有哪些?
2019年06月14日14:46
信息来源:网络

私募股权投资基金在投资后都要对项目的发展进行一个投后的管理,而投后管理办法直接就关系到投资是否能够得到有效地回报,所以做好投后管理是重中之重。做好投后管理可以有效地减少投资的风险,为自己的利益保驾护航。同时投后管理也关注到退出方案,当然这也是权衡利益下所做出的结果,总之,投后管理很有必要。那么,私募股权投资基金投后管理办法有哪些?

私募股权投资基金投后管理办法有哪些?

投后

投后管理是指股权投资基金与被投资企业签署正式投资协议之后,基金管理人积极参与被投资企业的重大经营决策,为被投资企业实施风险监控,提供各项增值服务的一系列活动。

投后管理关系到投资项目的发展和退出方案的实现,投后管理的目的是从主动层面减少或消除潜在的投资风险,实现投资的保值增值。

管理

投后管理的内容包括项目监控活动和提供增值服务。

项目监控活动包括及时了解被投资企业经营运作情况,并根据不同情况采取必要措施,保证资金安全。

提供增值服务是为了提升被投资企业自身价值,增加投资方的收益。

信息

投后信息获取的主要渠道包括参与被投资企业股东大会、董事会、监事会,查阅被投资企业经营状况的报告。

管理人应密切关注企业出现的下列问题:支付延误、亏损、财务报表呈报日期延误、财务报表质量不佳、资产负债表项目出现重大变化,企业家回避接触、出现大量财产被盗情形、管理层出现变动、销售及订货出现重大变化、存货变动异常、缺少预算和计划、会计制度变化、失去重要客户和供应商、劳工问题、市场价格和份额变化。

同时也应密切关注企业生产所需技术的变化、企业所处行业的变化、政府政策的变动等外部预警信号。

同时做好日常联络和沟通工作,采取电话或会面、到企业实地考察等方式与被投资企业主要管理人员进行交谈和接触。

监控

在项目监控方面,主要关注经营指标、管理指标、财务指标和市场信息追踪指标。

经营指标

经营指标包括业绩指标与成长指标,对于业务和市场已经相对成熟稳定的企业,侧重于业绩指标,如净利润;对于尚在积极开拓市场的企业,侧重于成长指标,如销售额增长、网点建设、新市场进入等。

管理指标

管理指标主要包括公司战略与业务定位、经营风险控制情况、股东关系与公司治理、高级管理人员尽职与异动情况、重大经营管理问题、危机事件处理情况等。

财务指标

财务指标主要包括资金使用情况、三大财务报表、会计制度与重大财务方案、进驻财务监督人员的反馈情况等。

市场信息追踪指标

市场信息追踪指标主要包括产品市场前景和竞争状况、产品销售与市场开拓情况、第三方了解的企业经营状况、相关产业动向及政策变动情况等。

增值服务

增值服务的主要内容包括:

提供合理化建议,帮助被投资企业逐步建立规范的公司治理结构。

建立规范的会计账户处理流程,协助建立以规范管理、控制风险为基本理念的现代财务管理体系。

提供战略、组织、财务、人力资源、市场营销等方面的顾问建议。

利用自己在资本市场上的关系网络联合其他投资机构一起投资,股权投资基金还和投资银行及证券基金公司联系密切,能够帮助企业选择合适的时机上市或者发行债券。

为被投资企业引入重要的战略合作伙伴和外部专家。包括帮助其寻供应商、产品经销商,挑选会计师事务所、律师事务所,帮助被投资企业聘请管理咨询公司等。

为被投资企业寻找关键人才。

辅导

股权投资基金为了实现资本增值,要参与被投资企业的资本运营,帮助被投资企业进行一系列并购或上市前的准备工作,引入证券公司开展上市辅导工作,并利用自己在资本市场的资源,推荐并购或上市。

关于“私募股权投资基金投后管理办法有哪些”的全部介绍就到这里,所以如果对于投后管理工作不是很专业的,建议请专门的公司对投资进行投后管理。

注:系本文编辑转载,来自网络,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其真实性负责。文章系作者个人观点,不代表投融界立场。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们。

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私募股权投资基金 
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