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厚生投资:脱胎于新希望集团 聚焦消费升级O2O
2014年10月10日09:03
信息来源:经济参考报

日前,B2B2C模式的餐饮云服务平台易淘食宣布,获得B轮2000万美元融资,再次让其背后的领投人———新希望基金厚生投资进入公众的视野。

“餐饮及医疗健康领域O 2O是厚生投资未来重点关注的主题之一。”厚生投资创始合伙人王航表示,“主流消费”及“消费升级”是未来10年中国经济的驱动力量,“脱胎于产业集团”的厚生投资将专注于中国“大农牧、泛食品”领域的投资机会。

被投资企业“倾诉”的对象

“厚生”语出《尚书*大禹谟》:正德、利用、厚生、惟和,寓有“厚民之生”之意。将此中国传统儒家代表思想与起源于英美等西方国家的“投资”活动相结合,不免让人好奇,“厚生投资”到底有着怎样的投研团队和投资理念?

谈到创始合伙人王航,下属工作人员将其称为“学者”型的投资人。而透过他“对方正在输入…”的微信昵称、“闻而不问”的个性签名,以及在微信朋友圈里发布的大量书法帖,似乎又读出了一种“无厘头”、情趣和品味的生活态度,完全异于人们日常印象中驰骋于投资市场、攻城略地的投资人形象。

但是,王航的履历又告诉人们,他是一个成功的投资人。作为新希望集团副董事长,他曾领导并经历了企业销售收入由50亿元到800亿元持续增长的过程,积累了丰富的战略管理、公司治理和风险控制经验。领导新希望集团投资事业期间,通过注资、并购、上市、退出等运作,实现了10余倍的投资回报。

“因为脱胎于产业集团,所以厚生投资的产业思维和情结还是蛮重的。”王航在接受《经济参考报》记者专访时说。他表示,厚生投资依托于新希望集团的产业背景,能够对产业有透彻的理解;借助新希望集团的全国性网络布局,能够获得当地优秀企业的第一手资料;与国内大部分农业食品龙头企业、行业协会有良好关系,能够把握行业发展的最新动态。

因为脱胎于产业集团,厚生投资更为专注。王航表示:“只有专注,才能充分发挥才能,成为某方面的专家。因为有产业集团的背景,我们在投研过程中会从大农业、大消费,食品、餐饮、中餐、连锁、食材等多层次、多角度去观察,把这个行业看深看透。”

新希望集团的成长过程,有很多民营企业治理结构的变迁,包括兄弟怎么分家,老爹的担子怎么往下一代传承,怎么引进外部经理人,怎么在上市和到海外发展的过程中调整组织架构。这些经历,更是厚生投资独特的优势。

“新希望的很多经验,是教科书上学不到的,对一些正在成长中的民营企业有很强的借鉴意义。”王航表示,“很多时候,厚生投资会变成被投资企业的倾诉和寄托对象。很多民营企业成长中遇到的问题,我们在新希望成长过程中也从不同的阶段都深度参与过,感同身受。对于被投的企业老板来讲,厚生不仅为他提供资本的帮助,还能从更高层次上提供协助。这也是脱胎于产业集团的投资机构的另一优势。”

脱胎于产业集团的背景,还让厚生投资有种无形的责任感。王航表示,“从产业集团出来的人,就会觉得我自己有张资产负债表,有损益表,我要对这张表负责的。不能为了短期的数据好看,把集团长期形成的品牌、文化砸进去了。”

  聚焦“消费升级”和O2O行业机遇

对于未来的投资策略,厚生投资不断调整农业食品策略组合,强化食品、淡化农业,强化对结构性高成长子行业,如物流、供应链、生物科技、饮料等的关注,并借助产业力量介入医疗健康产业,由此形成整体围绕“大消费”的产业聚焦。厚生投资认为,“主流消费”及“消费升级”是未来10年中国经济的驱动力量,投资相关的优秀企业有足够的价值空间。

“厚生未来投资的事业,与其说是打开,不如说是收得更细了。”王航认为,随着人口数量的不断增长,人们对于安全食品的消费会不断增加,动物蛋白秩序、稳定、安全的提供将是人们日常生活中一个重要课题。而作为动物蛋白提供商,新希望集团对该领域有很深的认识和认知,基于此,厚生投资未来仍然继续专注相关的主题投资机会。

王航表示,随着新新人类的生活方式逐渐成为流行,社会化餐饮的比例会越来越高,过去居家、采购、做饭的生活模式逐渐被社会化餐饮所取代。记者也注意到,商务部日前下发了关于加快发展大众化餐饮的指导意见,明确了大众餐饮的发展目标:力争用5年左右的时间使我国的大众化餐饮在餐饮市场中的比重提高到85%以上。王航认为,餐饮行业现代化水平的提高对食品供应链的运作质量和效率提出了更高的要求,我国目前在冷链物流、冷藏仓库等方面具有巨大的提升空间,这也是厚生投资重点关注的领域。

除此之外,厚生投资还非常看好在线餐饮及医疗健康等O 2O概念的增长前景。王航表示,随着互联网的发展,一个O 2O的生活圈和生态圈正在形成。在O 2O模式向传统企业的渗透过程中,线上业务或线下业务的短板效应会显现,但这也是投资机构可以大有作为的地方。

据王航透露,厚生投资最近就投资了一个医疗健康的O 2O项目,该企业研发出一款随身配带设备,它可将监控的心电变化等医疗数据即时传到医院的处理平台上,与存储的大量心电图和病例进行匹配后,处理平台能很快识别出异常心电,一旦碰到异常心电,它会根据一定的算法和逻辑,发出预警信号,快速通知家属。对于高危人群来说,这方面需求会比较大。

  后生可畏:当好“小发改委“小财政部”

谈到厚生投资的具体投资项目,王航如数家珍。其中,他重点提到了“深圳中央大厨房”项目。最让王航津津乐道是,中央厨房项目还帮助深圳市政府很好地控制了当地的物价,充当了“小发改委”和“小财政部”的角色。

据介绍,深圳中央大厨房物流配送有限责任公司由深圳农产品和新希望集团合资设立而成,依托股东深圳农产品的批发市场网络优势及新希望集团的“大农牧、泛食品”行业产业优势,以集约式中央厨房业务为切入点,融合、推进农产品的B2B&B 2C电子交易平台,打造独特的实体市场结合虚拟市场的商业模式。

王航表示,中央厨房相当于将以前内化在家庭内部的活动专业化、外部化和标准化,而这正是顺应了社会进步发展的大趋势,生产要素的市场化程度越高,社会分工将更专业、更细化。“抓住这个大趋势,从食品健康的角度切入是特别有价值的。”

王航介绍称,依托新希望在农批市场方面的资源优势,中央厨房被布点在农批市场周围,便于市民购买到最新鲜、最低廉的农产品。此外,新希望在冷库建设、日常管理、第三方配送、食品安全检验等方面都有成熟的操作经验,也有利于中央厨房进一步做大做强。为了配合深圳市政府控制物价,中央厨房将当地政府赠送的三百台配送车开进小区,并在车窗上放置了显示屏,用来显示各种菜品的价格,“就这么小小的一招,所有深圳的菜商都必须得抄中央厨房的价格,中央厨房的菜价就变成了基准价格,从而利于平抑当地的整体物价水平。”

资本和市场的作用能够很好地体现政府的意图,更好地解决依靠传统行政手段难以解决的问题。“从这个角度来说,投资机构实际上相当于‘小发改委’、‘小财政部’,小的社会资源配置的市场化的机构。”王航表示,过去发改委、财政部通过产业政策来管理,但是经常会出现“一支持就多,一过剩就麻烦”的问题。投资机构就是市场化条件下社会资源配置的重要力量,但这也会考验投资机构自身的操守。

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