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曾李青的投资哲学:依靠德迅投资 “看面相测智
2015年07月28日21:04
信息来源:经济观察报

李青2007年从腾讯退休不久,就创立了德迅投资,5年内他用2亿—3亿元的天使投资基金,投资了50余家公司,“去年,我们投资的淘米网上市了,今年还有一家公司在准备上市,另外,第七大道我们投资了200万元,两年之后以1亿美金卖给畅游。”曾李青在接受本报记者专访时,将5年来德迅投资取得的成绩娓娓道来。

  看重腾讯系

  2007年便从腾讯退休的前腾讯COO、亿万富豪曾李青,在家轻轻松松玩了两个月的游戏之后,顿觉生命不应如此虚度,便开始成立德迅投资投资有限公司,进入天使投资领域。

  从互联网转到投资,曾李青刚开始对投资毫无概念。毕竟是腾讯创始人,曾李青想着不能挖腾讯墙角对着干,于是避开与老东家相似的业务,投了五六个自己并无太深理解的项目,主要是服装、旅游、餐饮甚至房地产。这些项目,曾李青投了差不多三四千万,他向记者描述,有的公司从投资到关门,连一片叶子都没看到,“无所谓,就当交学费了。”

  在思维活跃、创业氛围浓厚的深圳,曾李青发现,“腾讯系”出来创业的员工素质高,而且是老同事,自己也比较熟悉,何不帮着大家创业呢?哪怕有一天会直面腾讯,也无所谓。交完几千万学费的曾李青于是将公司的定位调整为“主要集中于互联网、无线、互动娱乐等高科技领域”,德迅投资的团队成员,很多都来自于腾讯高层。

  “腾讯做得好的,我们其实也很精通,也愿意投资,腾讯做得不好的,我们一般不感兴趣。在电子商务领域,腾讯做得不好我们就不敢投。”曾李青向本报表示。作为当年腾讯的互动娱乐事业部的开山鼻祖,曾李青对游戏行业了如指掌。其所投资的20多家游戏公司,如淘乐、呈天游、上海沙舟、创游、盛游、英思酷游等共同构筑了德迅的游戏帝国。

  曾李青投资的金额一般在300万元到500万元之间,这在天使投资领域属于比较贵的,但是在股权方面,曾李青也有比较高的要求。“对于游戏的项目,我们只能赌博一次,如果这款游戏能成功,能迅速变现就不需要融资第二轮,如果失败了,钱就打了水漂。所以,对于游戏领域,我们投资300万到500万,我们一定要占到30%到40%的股份。”曾李青表示,非游戏的项目,德迅所占比例会小一些,“一般20%是我们的下限,我们的原则是对非游戏项目,持股在20%到30%,你可以不要我们的钱,但是这个是我的原则。”

  德迅早期投资的页游项目第七大道于2011年被搜狐畅游收购,曾李青从而退出,获利颇丰。从2010年开始,德迅系开始大力布局端游领域,其项目包括淘乐和盛游等。德迅投资的游戏公司多集中在深圳地区,且内部沟通合作异常紧密,能在短时间内快速形成规模,并在业界产生较大影响。

  “德讯系确实投资游戏项目偏多,但是从去年来看,游戏项目也多表现不好。2011年淘米网成功上市,我们发现在互联网领域并不是只是游戏好,所以我们现在开始大举布局一些非游戏的项目。”曾李青表示。

  2007年年底,淘米网创始人汪海兵——曾李青的旧部下、腾讯“QQ宠物”项目总监——想做中国最大的儿童社区,他找到曾李青后,二人一拍即合。2011年,淘米网成功赴美上市,融资一亿美元,曾李青目前还持股淘米网23.5%,上市之后他并没有退出,目前仍然是其最大个人股东。

  曾李青现阶段都在寻找非游戏项目。武汉清风得意网络科技有限公司是德迅进军彩票行业的第一站;在电子商务流行的这些年,曾李青笑称也没hold住。2011年,德迅投资了广州润青等几家电商公司,“投的时候想着怎么样也会有2000万的利润,但到年底只有200万。投资电商,我们是觉得大家都投了,所以我们也要投,但是现在想想,所有的投资,都应该回复到商业的本质上来,不能盲目。”

  今年,曾李青密集投资了几家具有相似商业模式的移动互联网交友类项目。曾李青崇尚在一个领域进行高密度的投资,以期获得在该领域超过常人的认识和理解。他坦言包括以前投完淘米网,亦投资了另外一家与淘米网做相同市场的网站,当所投资项目存在竞争关系时,不管谁在竞争中胜出,投资人都不会有太大风险,但是这种非常常见的投资策略,还是让创业者觉得不满。

  “从今年年初到现在,德迅投资的项目只有去年的四分之一。虽然今年市况不佳,很多项目都很便宜,但是对于我们德迅来说,价格并不是最重要的。在没有碰到好项目的时候,我们可以花更多的时间和精力,来培育已投资的项目。”曾李青对本报记者表示。

  德迅今年投资了5个项目,去年投资金额过亿,今年投资金额亦减少了近四分之三,“原来投资500万的项目,现在只会投资200万,而且要分阶段来给钱,因为有一些项目投完之后就直接失败了,我们其实还是很不爽的,所以现在我们会做一个分阶段的控制。”曾李青坦言。

  “看面相、测智商”

  在天使投融界,经常讲的一句话是,“如果投资前没有做好对创始人或者是团队的研究,钱给出去的那一刻,投资人的噩梦就来了。”

  之前一直只投资腾讯系员工这种优质资源的曾李青,随着离开腾讯的时间变长,他发现腾讯系离职员工的质量也开始良莠不齐,“因为前腾讯员工这个资源已经衰减,至少衰减的我都不认识了,也不知道他们具体水平如何,所以我也开始投资不同背景的创业者。”曾李青表示。

  但目前创业者的鱼龙混杂,天使投资人即使已经阅人无数,也无法在短时间内对创业者有一个非常全面而客观的评论。“投资人在闲暇时研究一下《易经》,在做出投资决策前给创业者算一下生辰八字,这个事情不是开玩笑,是有一定道理的,投资就是投人,首先你这个人要有正气。”曾李青表示。

  有过创业经验,目前正在做个人天使投资的李圆峰亦向本报表示,看创始人的面相,主要是看此人是否气正,有些坏人,恶由心生,眼神不够坚定,不敢和投资人对视,从眼神上就可观察出。此外,在投资之前,拿着创始人的生辰八字给算上一挂已经不是新鲜的事情。

  目前德迅投资也在做项目孵化器,主要是与华中科技大学进行合作,挖掘学生项目。“天使投资往前走做孵化器,是一个必然的趋势,因为一次性投资300万、500万的风险越来越大。与高校合作做孵化器,先投资几万元培育项目,可以减少风险。”曾李青表示。

  德迅投资在做孵化器挑选创业人才的时候,会首先通过一些方法来对前来报名的人进行智力和情商的测试,“现在的社会对创业者的要求越来越高,我们真的想所有的人在报名前,都考GMAT考试,来测试下报名的人的智商和情商,因为之前有很多时候当我投完之后,发现这个人的智商是有问题的。我们有可能会引进或者开发一套系统,来专门测试创业者的这种能力。”曾李青说。

  8月24日,在3W深圳的开幕仪式上,曾李青向与会者分享了创业公司“9大失败教训”,“5年来,我投资的项目有成功,也有失败,这些教训都是我用达几千万元的真金白银总结出来。”曾李青笑称。在曾李青眼中,凡是创业者跨行业创业、核心能力不足、创业内部搞分裂、大学生创业、创业时同时做几个产品、股东利益不均衡、创业者盲目乐观、筹划时间过长,错过最好时机、创始人过于高调,这些项目基本上不会成功。

  他提醒创业者们在早期不要太高调。“现在的互联网创业环境是比较恶劣的,既有在明处的互联网巨头,也有隐形的抄袭者。更可怕的是,中国的巨头们都很有忧患意识,我听说微信的创业团队成员很多都是刚毕业的大学生,他们每天就直接睡在办公室,轮番加班。我听完觉得很可怕,一个这么大的公司,都能有创业型公司那样的激情来开发,对于我们这些小公司而言,压力就更大了。如果创业者过早地曝光,很多人都会过来模仿抄袭。”他举例道,在淘米网创始人王海滨创业的前三年,任何人都不知道他到底做的项目是什么,项目发布之后,也有人来抄袭模仿,但是已经错过了最佳时期。

  曾李青提醒创业者要去找融资,最好将时间安排在上午,“下午投资人没有睡觉一般都会很累很困,心里想着创业者来完赶紧走人,所以我们不愿意把会安排在下午”,由于北、上、广、深的创业成本比较高,对那些商业模式不清晰的项目,他建议最好去成都或者武汉创业会更加便宜些。

  曾李青坦言,自己不是为了钱做投资,只是为了有一份工资。“我们投资了的项目,都不想过早卖出,比如淘米网上市了,我们作为大股东,不打算卖股份,因为我们德迅不缺钱,我们也不愿意管别人的钱,也没有压力,只想更好的服务创业者。”曾李青表示。

德迅投资
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