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中小企业资金饥渴 网企忙布局金融小贷
2014年07月28日14:30
信息来源:国际金融报

【内容摘要】最近,深圳市兴吉胜电子有限公司总经理贺国栋喜上眉梢,他通过网商贷高级版拿到了建设银行提供的500万元流水贷款。这次贷款的速度和便利程度出乎贺国栋意料。

深圳市兴吉胜电子有限公司是一家生产手机移动电源的中型外贸企业,其开发的智能家居产品主要出口日本、东南亚、西欧和南美等国,年销售额在2800万美元。2009年开始,贺国栋开始通过一达通平台寻找下游客户。

“前几年,我们的日子还比较好过。这两年,由于整个行业市场竞争无序,也只能跟着中间价格走,把利润压到最低,生存举步维艰。”贺国栋告诉《国际金融报》记者,“一方面是利润下滑,另一方面要转型创新,我们面临着双重资金压力。”

与大多数中小企业遇到的融资难题一样,贺国栋也有去银行申请贷款,“但银行对企业的资产要求和个人信用要求高,很难成功贷到钱”,他坦言,“很多时候,我们不知道怎么给银行提供证明,提供了银行也不一定相信。”

今年4月,贺国栋听说了阿里巴巴类似产品,即通过验证资质和在一达通平台上以往的贸易数据,可以向银行申请贷款。抱着试一试的心态,他向建设银行提供通关信息和贸易资料,顺利拿到了500万元流水贷款。

“阿里说话比我有用。”贺国栋感慨。

其实,阿里巴巴推出的该项产品,就是借助大数据平台,帮助银行进行风险评定,然后再告诉银行应该给这个企业贷款多少。此前,已经有多家互联网公司通过不同途径涉足金融小额贷款。生意宝更是启动大规模招聘“小企业贷款专员”计划,包括电商专员、经纪人、信贷员3类角色,高调布局“金融战略”。

互联网企业开始“抢食”银行核心业务?银行如何应对?与以往不屑的态度不同,这一次,金融大佬出乎意料地配合,在与互联网企业角力的过程中,拿到优质的中小企业贷款才是“王道”。

中小企业资金饥渴

“尽管央行年内二次"定向降准",但收效甚微。”锦宏中国价值基金总经理徐之骞在接受《国际金融报》记者采访时指出,“银行的贷款可能只松动了10%,中小企业依然很难从银行获得融资。”

中小企业融资难是一道全球性的难题,中央政府一直给予高度重视。6月9日,央行宣布,从6月16日起,对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行继今年4月25日之后,第二次实施定向降准。

与此同时,国务院总理李克强7月23日主持召开国务院常务会议,部署多措并举缓解企业融资成本高问题,审议通过《企业信息公示暂行条例(草案)》,推动构建公平竞争市场环境。市场分析人士预计,未来小微企业、“三农”等领域有望再获定向支持,小微企业贷款可能会“再宽松”。

“中小企业从银行获得贷款依然比较困难。”徐之骞接触的2家小微企业最近就遇到了融资难题。他告诉《国际金融报》记者,一家是在杭州从事节能环保业务的公司,另一家是广东日化企业,“2家企业因为业务发展急需资金扩大产能,找了好几家银行都没能借到钱,最后只能通过风投和PE进行融资”。

其实,有几家银行在接触过程中表现出了兴趣,但最终没能完成放贷。在徐之骞看来:“银行对风险的偏好以及较高的流动性要求,迫使他们在对待中小企业时比较谨慎,始终处于一种观望的态度。”

互联网企业忙布局

银行不待见,互联网企业似乎看到了商机,纷纷布局金融小贷业务。

京东于2013年9月在上海注册小贷公司,注册资金3亿元。其模式类似一种供应链金融,即通过全面分析京东自营平台的上游供应商、开放平台的电商卖家以往交易记录与资金周转状况,选取交易信用评级较高的一些电商卖家提供小额贷款,用于采购上游商品等用途。

但在实际操作过程中,京东小贷借助其在上海嘉定区投资建设的一个大型货物仓储物流基地,将这些贷款电商卖家存放在那里的货物作为小额贷款抵押物,一旦出现还款违约,京东小贷通过处置这些货物降低坏账风险。

去年9月,百度在上海注册小贷公司,注册资金2亿元。其商业模式是借助百度关键字搜索排名这个大平台,先选取一些点击率高的电商卖家列为贷款对象,再根据这些企业销售数据与资金周转状况设定一个信用评级,作为发放小额贷款的依据。

6月11日,网盛生意宝宣布,为了进一步切实缓解小微企业贷款难问题,加快推进公司“金融战略”布局,公司将启动大规模招聘“小企业贷款专员”计划,首批招聘人数将达50人。

“目前公司的"金融战略"正加快推进中,网盛融资业务在浙江试运行期间,已帮助很多中小企业解了燃眉之急。”网盛生意宝董事长兼总裁孙德良向《国际金融报》记者透露,“此次大规模招聘小企业贷款专员主要缘于小微企业融资需求强烈,更多人员投入将能帮助到更多的中小企业解决困难,渡过难关。”

不过,在中国电子商务研究中心分析师冯林看来:“诸如阿里金融这类小贷公司存在一个致命局限,即小贷公司不能像银行一样吸收存款,除资本金外,只能从银行融入资金。”

根据银监会颁布的《关于小额贷款公司试点的指导意见》,小贷公司从银行融入资金的余额,不得超过资本净额的50%。

冯林认为:“拥有坚实客户基础、掌握物流、信息流、资金流的电商企业或平台进入供应链金融领域并不出人意料,无论是面向产业链末端消费者提供小额消费信贷、还是面向上游供应商提供经营小额周转信贷,都是自然而然的商业选择结果。一方面可以使海量的流量变现,另一方面可以让自身平台的小微企业满足贷款的需求,以此来促使自身平台加快发展。”

“互联网巨头布局小额信贷市场,有效地"抓住"电商和自己网络平台的卖家与买家,增加他们对平台的"黏性",促进平台上的小微企业做大做强,也使得电商的金融产品得以丰富。只要能控制风险,小贷业务会对互联网企业带来不菲的收益。”冯林进一步分析说。

欲网贷抢核心业务

7月22日,阿里巴巴与中国银行、招商银行、建设银行、平安银行等多家银行合作推出“网商贷高级版”,向使用阿里巴巴一达通出口基础服务的中小企业,提供以出口贸易数据为基础的无抵押、免担保、纯信用贷款服务。

网商贷高级版产品经理李春秋回忆起产品开发的经历,颇为感慨。他告诉记者:“早在2007年,阿里巴巴曾与多家银行合作,推出网络联保贷款,尝试解决电商平台上企业的融资需求。虽然帮助部分电商企业获得贷款,但整体效果未达到双方预期,合作在2010年终止。”

正由于这次合作不畅触动,同年,一些网企开始尝试自营小额贷款,探索以数据、网络为核心的新型微贷技术,并推出了各种业务模式。截至2014年6月,阿里小贷已累计服务超过80万家小微企业,累计投放纯信用贷款超过2100亿元。

阿里巴巴外贸综合服务事业部总经理魏强在接受《国际金融报》记者采访时说:“升级后的网商贷高级版,主要服务于阿里巴巴旗下一达通平台上的外贸企业。与原有网商贷中,风险管理、资金提供、贷后管理、坏账均由阿里小贷独自承担不同,网商贷高级版中,引入银行合作。其贷款资金来自合作银行,并由银行或保险公司担保坏账。”

2001年创建的一达通,是中国第一家中小企业外贸综合服务平台,通过互联网一站式为中小企业和个人提供通金融、通关、物流、退税、外汇等所有外贸交易所需的进出口环节服务。在2010年底,一达通加入阿里巴巴。

深圳市全达塑胶制品有限公司以生产和设计工程塑胶型材为主,同时代理国内外知名品牌工程塑胶型材的工贸企业。2009年开始,公司通过一达通平台出口,年出口额在500万-800万元。

“最近,公司要采购一批货物,需要一笔资金周转。”公司总经理邓进行向《国际金融报》记者透露,“我们自己向银行贷款根本拿不到钱,在一达通的推荐下抱着试试看的心态跑了一趟银行。”

结果是,邓进行从银行拿到了25万元无担保、无抵押贷款。他告诉记者:“我们是一家生产型企业,通常都需要大量的原材料等备货资金。以前,我们想要短期资金周转,直接找亲戚朋友借,大额资金只能是民间借贷。如果一达通可以凭交易数据获得银行贷款,那就太好了。”

邓进行说出了大部分中小企业主的心声。徐之骞分析:“其实,民间借贷的融资成本非常高,如果不是万不得已,中小企业不会采取这个方式融资。银行借贷的融资成本一定是最低的,如果互联网企业可以与银行合作放贷,这个事情就变得有意思了。”

“在服务实体经济方面,没有谁可以单枪匹马完成”,小微金服微贷事业部(即阿里小贷)总经理俞胜法表示,阿里小贷以服务电商生态中小微企业为重点,但在电子商务平台上,活跃着从小到大各种类型的企业,“只有互联网和金融行业开放、协作,搭建多层次的信贷服务,才能满足不同类型企业的需要,更好服务实体经济”。

与传统信贷的信用评级不同的是,在网商贷高级版中,阿里小贷将借助企业在一达通平台上所积累的出口流水等数据,与银行共同搭建风险模型。通过大数据分析,挖掘平台上外贸企业的信用,以此作为授信依据。

银行暗战客户数据

互联网企业做风控,其实已经触及到了银行的核心业务。

不过,在平安银行副行长冯杰看来,与阿里巴巴的合作,并非“引狼入室”。冯杰指出,“阿里巴巴与银行服务中小企业的目的是一致的,阿里在玩数据而非资金,将资金部分给了银行,所以谈不上是引狼入室。”

“与一达通平台的合作,我们不去考虑前面可能会出现的风险和问题。”招商银行杭州分行行长秦季章认为,“一个新生事物肯定会出现很多问题,一达通提供的数据让我们放心,这是创新的产品,我们会一直做下去。”

银行的积极态度有些出乎意料。冯林认为:“近年,银行逐渐下沉其信贷服务,中小企业成为重点开拓的板块,但风险防控是阻碍其快速下沉的重要因素之一。互联网企业协助进行风险防控,是吸引众多银行参与的主要原因。”

“当下中小微企业的确存在贷款难、贷款贵的问题,重要因素之一是我国还没有建立起良好的信用体系。而民间借贷如P2P,也正遭遇信用体系不完善而导致的风控瓶颈。”徐之骞指出,互联网与大数据或许可以成为突破口,长时间积攒的数据通过一定运算就能成为可供挖掘的宝库。

相比之下,中国银行网络银行总部总经理钟向群的话更实在:“互联网企业所能提供的交易数据,将有利于银行更好地控制贷款风险。”对于大部分银行而言,向中小企业放贷无疑是未来一阶段的工作重点,互联网企业能够为其提供优质的企业资源和数据。

不过,也有业内人士认为,这一业务的核心和此前监管层透露的阿里银行的主营业务极为类似,因此可以将其看作阿里银行主营业务的雏形,而这一业务的正式运营则更像是阿里银行的提前预演。

“尽管没有涉及揽储和放贷,但阿里通过大数据能力参与了向企业提供贷款服务的核心过程。”一位不愿透露姓名的电子商务从业人员告诉《国际金融报》记者,因此“网商贷高级版”和银行提供的贷款服务非常相似。如果阿里银行顺利获批,阿里将能够自行完成揽储和放贷环节,届时将轻而易举地完成向企业放贷的所有流程。

此前,银监会透露,阿里已经上报了阿里银行的试点方案,主营业务为“小存小贷”,即设定存款和贷款上限;而地方银监局以及阿里内部人士透露,阿里银行的主营业务将会以大数据为基础,为旗下各类电商平台的企业和用户提供包括贷款在内的各类金融服务。

中国经济网评论员、危机管理专家艾学蛟在接受媒体采访时指出,阿里巴巴的目标是追求利润最大化,信贷的额度越大,赚的利润就越多,可阿里却苦于没有牌照,“但是它可以跟我们几大商业银行合作,让自己的人员练手,积累经验,等拿到牌照以后,阿里就可以自己干。从盈利角度来说,将来阿里最赚钱的一块是金融,实际上就相当于做了一家大银行。”

至于“网商贷高级版”是否存在风险,冯林说,“阿里巴巴的授信基于大数据,会根据企业在电商平台的信息情况,了解企业的信誉,所以风险比较小。但是,这点其他互联网企业也能做到,所以,这一模式很容易被复制。此外,相关的交易数据也可能存在造假可能,尤其是一些转港、转口贸易的数据很难监控。”

“其实,银行从根本上不会担心互联网企业"分食"贷款业务。”徐之骞在采访中提出,“银行放贷仍然以房贷业务为主,国有企业和大型企业是他们的主要客户,这一点不会改变。中小企业贷款只是"锦上添花"的业务。相比之下,互联网企业则主要"攻克"中小企业。随着互联网金融日趋成熟,贷款市场也会变得越来越细分和专业。”

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中小企业 资金 金融 小贷业务 互联网企业 
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