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中房股份收购江苏国盛 转型煤层气开发
2014年04月25日18:59
信息来源:证券时报网

【内容摘要】中房股份4月25日晚间披露非公开发行A股股票预案,拟募资9.5亿,用于收购江苏国盛90%股权及补充流动资金,以转型煤层气开发。公司股票自2014年4月28日起复牌。

中房股份拟6.84元/股,非公开发行1.4亿股,募资不超95760万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于支付收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司(简称“江苏国盛”)90%股权的首期款57000万元,对江苏国盛增资20000万元及补充公司流动资金。

以2014年3月31日为基准日,对江苏国盛全部股东权益进行了预估,预估值约为9.15亿元,90%股权对应的预估值约为8.24亿元。在此基础上,各方一致同意标的资产转让价格为不超过8.1亿元,最终转让价格由各方在正式评估结果出具后协商确定。

此次募集资金投资项目实施后,中房股份通过收购江苏国盛90%的股权并对江苏国盛增资进入煤层气的开发、生产和销售行业。

原股东山南天源承诺:收购完成后,江苏国盛2014年度、2015年度、2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2000万元、15000万元和40000万元。

根据中房股份与江苏国盛股东签署的协议,公司将收购价款分两期支付给江苏国盛原股东,首期支付5.7亿元,剩余应付收购价款约2.4亿元作为履约保证金留在上市公司暂不支付,待江苏国盛未来三年净利润达到承诺时再行支付。另外,山南盛源承诺将其在本次交易后持有江苏国盛的全部股权作为业绩承诺的履约保障。

资料显示,中房股份于1月17日公告筹划重大资产重组。4月17日发布公告,由于资产方部分股东要求上市公司以现金方式购买其持有的江苏国盛90%股权,两大股东决定终止重大资产重组事宜,变更为由上市公司非公开发行股票募集资金购买上述资产。

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中房股份 收购 江苏国盛 煤层气 
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