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傅哲宽的投资布局:15年,60多家成功投资案例

2017年01月18日16:34| 来源:网络| 收藏| 发到我的邮箱|

【内容摘要】他曾是达晨创投的合伙人,有着显著的业绩,为什么他选择离开达晨?本想退休的他,又为何创办启赋资本?

傅哲宽,曾是达晨创投的合伙人和副总裁,先后负责过达晨创投南方片区和北方片区两个最重要的大区业务。2013年8月,从达晨创投离职,之后创办启赋资本。2014年,他成为了中关村十大天使投资人之一。

在这个位居中国本土创投机构榜首的达晨创投任职期间,傅哲宽直接并主导的投资额占达晨总投资额近40%,个人投资贡献率在50%以上,有过60多家成功投资案例,其中包括了13家已上市公司,代表案例有:圣农发展、煌上煌、太阳鸟、恒泰艾普、迅游科技等。

第一次成功:进入达晨创投

略为寡言的傅哲宽,毕业于长江商学院EMBA,曾就职于电广传媒,2000年跟随刘昼来到达晨创投。

2009年,他因一个退出案例在业内一炮而红。在这一年,他投资的圣农发展上市,为达晨带来了超过10倍的账面回报,也成为了他在达晨最经典的投资案例之一。

圣农发展是福建一家自养自宰白羽肉鸡的企业,目前是肯德基的重要供应商。它获得4600万元人民币的投资额,得到超过20倍的回报。因为这个案例的成功,所以人们总是把傅哲宽和农业投资联系起来。其实他在达晨投的项目五花八门,除了农业板块有两家上市公司,现代服务业和消费品领域,也都有两三家上市公司。

2009年,傅哲宽开始关注互联网。这一年,他投了两家公司,迅游和金银岛。现在,这两家公司都已经上市了。

迅游是傅哲宽试手的第一个互联网项目。它是做网络游戏加速服务,创始人袁旭是“80后”,北大读了一年就休学创业

一开始没有人对迅游感兴趣,傅哲宽出了投资意向书之后,就来了一堆机构要投资,最后挚信资本主投,达晨跟投。后来迅游每年复合增长率都在30%以上,注册用户超过一个亿,一年纯利润几千万元,2015年5月上市了。

而金银岛是一个大众商品的B2B在线平台,傅哲宽关注它的时候,有20多万做原油、塑料、石化产品、煤炭、钢材等大宗生产资料的贸易商会员。金银岛一开始做咨询服务,后来又做了一个供应链融资服务。2013年纯利润有9000多万元,2014年会员接近100万。

傅哲宽认为,自己的优势在于对传统产业的理解非常深刻,对互联网也有一定程度的了解。他说,他知道什么样的模式才是真正意义上的O2O,知道在哪些点上互联网真正能够起到作用,帮助传统产业发生翻天覆地的变化。

煌上煌也是傅哲宽在达晨投的另一个经典案例。投资之前,他跟了这家公司三年,并用这三年时间帮其做好了规范。

煌上煌是纯线下企业,开加盟店实现扩张。创始人是下岗女工,一步步做大,创业艰难,对企业特别珍惜。创始人一直没有下决心上市,同时企业也不够规范。傅哲宽就慢慢帮他们做规范,等待他们下定决心。

傅哲宽说,TMT早期项目却不能跟那么久,等三年要么机会丢了,要么企业死了。而且投TMT公司一是看准方向,二是觉得自己有资源、有能力帮到这个公司,就要快点下手。

第二次成功:创办启赋资本

傅哲宽在达晨创投呆了13年,有过60多家成功投资案例,然而在普通人看来已经功成名就的时刻,他却选择放弃了1.5个点的股份,离开达晨。到现在这1.5个点市值差不多有2亿多元,还不算奖金。

傅哲宽说,在2013年,他看到了传统行业的拐点,认为传统企业+互联网是巨大的机会,业内称之为VC2.0。

“我相信有这样一个巨大的机会摆在你面前的时候,任何人都会想进去做一番事业,你没有办法说不。”傅哲宽说道。

于是2013年10月,成立了启赋资本。

启赋刚创立的时候,就以“新基金,老团队”的模式去运作,五位核心合伙人,四个来自达晨,一个来自中科招商。有着丰富的投资经验和优秀的过往业绩,不少也是实业起家有着自己专注的领域。而正是依靠着这样一群与曾经共事多年的同事和同行,傅哲宽建立起了属于自己的团队。

傅哲宽说,他不喜欢到处挖人,反而更加愿意依靠核心的几位合伙人去带起一批有潜质的新人,等到新人们成熟起来有能力独当一面的时候,他们愿意认可和接受启赋的管理模式和投资思路,对他来讲这才是最重要的。

正是依靠着这么一支自己亲手带起来的“本土化”的团队,傅哲宽开始了一盘他在投资行业内浩大的“棋局”。启赋资本对“新材料在线”以及“创业邦”的投资是布局的第一步,除了看中这两家企业本身在行业专注以及具有的互联网概念外,更重要的是它们能为启赋提供源源不断的创新项目源。

傅启宽说,过去的“创业邦”只是单纯的创业媒体,而现在他们希望可以把它变成能够为年轻人提供创业服务的平台。目前已经有近万家企业的资源和想法汇集到了这里,他们希望从中获得灵感,比较并挑选这个行业中最拔尖的项目进行投资。

傅哲宽说,“新材料在线”也有着类似的概念,这个平台集中了一大批新材料领域中的专业人才,同时这也是个创业平台,能够为这个行业中的创业者提供平台、服务、投资三位一体的生态圈。透过这个平台,启赋可以逐步建立自身在新材料细分领域中的专业性,可以从中寻找到好的投资标的进行投资并寻找机会完成上下游的整合,这对于平台本身、创业者以及启赋来讲都是一举多得的事情。

傅哲宽认为,新材料很适合做早期项目,跟互联网一样,一旦被市场接受,爆发力就特别强。但是它的发展速度没有互联网快,可能需要比较长的积累过程。

傅哲宽说,每个投手都有自己的投资逻辑,而他喜欢投在拐点,因为拐点最能代表机会。他寥寥数语总结了十余年的投资经验。

细看之下,傅哲宽过往的成功案例确实都遵从着这个原则:投资“太阳鸟”是看到了国内游艇行业未来的发展,“恒泰艾普”投的是企业本身转型的时点,而最令傅哲宽引以为豪的“圣农发展”则是投资在了企业的好时机、市场的坏时点,以较低的价格进入了一个具有无限发展潜力的企业,这正是市场环境带来的拐点。

现如今,年仅三岁的启赋资本,被投中集团、清科集团评选为中国最具创新、活跃力投资机构、中国创投TOP榜……历年的投资机构排名榜单都从不缺席。他本人更是囊括了连续三年的“福布斯中国最佳投资人”、“最受中资有限合伙人关注VC投资人”等各种荣誉。

目前,启赋资本旗下管理16亿VC基金,用了近15亿元投资早期项目147个,以天使+A轮为主,拟报IPO、并购、新三板35家,其中成功退出3家,挂牌10家(其中两家为已获批企业),获后续投资项目目前已高达40%。

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标签: 市场 资本 基金

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