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投融界2016创投年报:创投市场回暖,23家企业获20亿元以上融资

2017年01月18日14:38| 来源:投融界| 收藏| 发到我的邮箱|

投融界讯 投融界数据显示,2016年,国内经济运行总体保持平稳态势,官方预计全年GDP增速在6.7%左右。但受世界经济复苏依然缓慢的影响,资本寒冬余韵未消,创投市场的活跃度较去年有所下降。然而,经济结构的调整、传统产业的转型升级、新型产业的发展都需要资金对企业的支持。在2016年复杂的经济环境中,投资机构出手更加谨慎,但也依然有不少企业拿到了融资。(本文数据来源:投融界数据中心)

Part1 投融界2016年创投报

一、创投市场融资趋势分析

受2015年下半年降临的资本寒冬的影响,2016年国内获得融资的案例数据量较上一年有所减少。据投融界数据中心统计,2016年共收录国内融资市场成功案例1588个。上半年创投市场融资低迷,共计收录融资案例582起;下半年融资活跃度稳步上升,共计收录成功案例1006个。总体上来说,创投市场正在回暖。

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二、融资轮次分布

投融界融资报告收录的2016年融资案例中,获得A轮融资的项目占比最多,占比达25.44%,其次为天使轮,占比18.89%。2016年9月,国务院发布了《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》提出,要培育多元创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源、加强政府引导和政策扶持等方面鼓励向处于创建或重建过程中的未上市成长性创业企业进行股权投资。值得一提的是,《意见》提出,完善创业投资税收政策,按照税收中性、税收公平原则和税制改革方向与要求,统筹研究鼓励创业投资企业和天使投资人投资种子期、初创期等科技型企业的税收支持政策,进一步完善创业投资企业投资抵扣税收优惠政策,研究开展天使投资人个人所得税政策试点工作。天使投资等早期投资将获税收支持,无疑是个极大的利好消息。

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三、行业领域分布

从融资领域分布来看,获得融资的企业主要集中在金融、电子商务、企业服务、医疗健康以及教育培训。其中金融/互联网金融占比第一,达163个。自2014年起,互联网金融连续三年出现在政府工作报告中。一方面,行业恶性风险事件不断爆出,政府加大了监管力度,2016年的政府工作报告称,“加快改革完善现代金融监管体制”,“规范发展互联网金融”,对互联网金融的注重点从“促进”转为“规范”,监管层的态度逐渐趋紧从严。另一方面,旺盛的金融需求催生出巨大的市场前景。阿里、腾讯、平安、京东等行业巨头纷纷抢滩,蚂蚁金服、京东金融、陆金所等新兴互联网金融巨头都在2016年获得了新的融资。

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四、融资地域分布

从投融界统计的数据来看,2016年度成功融资的企业仍主要集中在北京、上海、广东三省市。其中获得融资的北京企业占到全年融资案例的40.68%,上海企业占比18.20%,广东企业占比17.51%,三省市累计占比76.39%。浙江依托电子商务和互联网金融的行业优势位列第四;江苏紧抓产业结构转型升级机遇,融资案例数较去年有了较大增长,占比位列第五。

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五、融资规模分布

根据投融界统计数据,61.4%企业获得的融资额在5000万以下,多数企业的融资额偏小,这与大部分融资企业属于处于早期融资阶段是相符的。另一方面,上亿元的大额融资在数量和比重上都有所增加。在2016年已公开融资金额的企业中,共有438家企业获得了亿元以上的融资,数量占比达27.58%。其中,融资额在20亿元以上的就达23家。蚂蚁金服和滴滴出行均以45亿美元的融资额并列成为2016年“被土豪打赏最多”的企业。

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Part2 2016投融界平台企业年报

一、项目增长趋势分析

1、总体发展趋势

投融界大数据显示,2016年投融界平台上的新增融资项目数119360个,相较2015年有所减少。据分析,造成投融界平台项目数下降的原因主要有二:一是2016年的融资市场依然受到2015年下半年突然降临的资本寒冬的影响,创业者拿钱越来越难,一定程度上影响了创业者的创业热情,不少创业者放弃或者改变了创业计划;二是2016年是投融界平台服务升级的一年,平台通过优选、精选项目等活动,汇聚更高质量的项目在平台上,虽然项目数量有所减少,但融资成功率有了进一步提高。

投融界预计,随着国内经济的平稳发展,国家及地方政府释放了大量政策红利,特别是国务院印发了《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》,结合创投市场在2016下半年回暖的融资趋势来看,2017年的创投迎来发展新机遇。

投融界2016创投年报:创投市场回暖,23家企业获20亿元以上融资

2、2016年各月份发展趋势

2016年1-12月,2月份因处于春节期间,9月份受G20假期以及政府调控的影响,项目发布数量略有降低,其余月份的项目发布数量均处于高位。

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二、项目行业分布

据投融界数据显示,2016年项目最多的三个行业分别是IT互联网(22%)、农林牧渔(15%)、餐饮休闲娱乐(7%),累计项目占比达到44%。较2015年相比,IT互联网领域仍然是创业最热门的领域;消费升级浪潮带动了餐饮休闲娱乐行业的大幅增长,成为资本关注的重点领域之一。2016年房地产的火爆使得房企从银行拿到贷款的概率大大提高,因此在投融界平台上的房地产项目比重有所下降。农林牧渔作为传统产业,在升级、扩大规模的过程中,资金的支持必不可少,而与互联网等领域的项目相比,农林牧渔项目的融资渠道和关注度相对较少,融资难度更大。投融界平台汇聚各领域优质资金方,建立了全国最大的资金信息和项目信息数据库,无论是新兴产业还是传统产业,都能在平台上获取相应领域的资金信息。

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二、项目地域分布

1、总体地域分布

2016年,平台上融资项目最多的前两个省为广东(11%)和山东(7%),北京、浙江、江苏并列第三占比均为6%,五省市累计项目数占比36%。结合“2016年国内创投市场融资报告”来看,2016年获得成功融资的企业也主要分布在这五个省市,但从投融界平台的项目分布上看,山东在融资资源和融资渠道上的优势不如北上广,因此选择投融界这样全国性的融资服务平台是获取融资的一条捷径。

投融界2016创投年报:创投市场回暖,23家企业获20亿元以上融资

2、热点行业地域分布

从热点行业的项目地域分布对比可知:IT互联网领域的项目集中在广东、北京、上海、浙江、江苏等互联网产业发达的地区,北上广三地作为一线城市依旧是互联网创业的首选地;餐饮休闲娱乐领域的产业集中在广东、浙江、山东、北京、江苏等省市;而农林牧渔在全国各地的分布较为均匀,其中不少是来自云南、广西、甘肃等中西部省份。投融界平台利用互联网的优势,将资金与项目进行线上便捷查询与交流,利用线下的真实可靠性对资金项目进行真实沟通,架起一座全国性的资创对接的桥梁。

投融界2016创投年报:创投市场回暖,23家企业获20亿元以上融资

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四、项目融资规模分布

2016年,投融界平台上项目的融资规模主要集中在500万元以下,占比达69%,比2015年上升了18个百分点。一方面,融资群体依旧以中小微企业为主,融资现状不容乐观。另一方面,受资本寒冬的影响,企业在提出融资需求时“自降身价”,特别是初创企业,纷纷降低自己的融资目标额,以求先度过“寒冬”。投融界凭借强大的资源整合能力,建立了全国最大的资金信息和项目信息数据库,为客户提供针对性的投融资信息对接和项目撮配服务,成功对接融资千余亿元,是企业寻求融资的不二之选。

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五、项目融资方式分布

据投融界大数据显示,在平台上寻求融资的项目以股权融资为主,占比达80%。据投融界专家介绍,股权融资相比债权融资,不需要定期支付利息和本金,仅需要在项目盈利的时候支付给投资人股利,是目前主流的融资方式;而房地产、基建、PPP等项目资金需求大、周期长,则会倾向于选择债权融资。但是,对于投资机构来说股权融资的成本和风险都是很大的,加之“资本寒冬论”的影响,投资机构出手更加谨慎,企业获得投资更加困难。投融界通过精心筛选优质项目直面知名投资机构,无缝对接,切实提高对接成功率。

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结语

2016年的创投市场,上半年延续着2015年资本寒冬的萧瑟,下半年开始日渐回暖。2017年的创投市场将会迎来怎样的春天,投融界与广大创业者一起拭目以待!

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